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SIG 在亚洲收购太平洋常青公司新鲜纸箱业务

新闻来源: 发布时间:2022-01-14 12:29:00

SIG集团15日宣布,它已经签署了一项协议,以3.35亿美元的企业价值收购太平洋常青公司(Pactiv Evergreen Inc)的亚太生鲜业务。截至20211231日的12个月里,常青亚洲预计实现收入约1.6亿美元,调整后的EBITA2800万美。在预估基础上,此次收购将占集团收入的70%。该交易预计将在2022年第二季度或第三季度完成,并将通过债务融资。该收购将从第一年起增加现金流和每股收益。

常青亚洲为客户在生鲜市场,主要是牛奶提供包装机、纸箱、封箱及售后服务,该公司在中国大陆、中国台湾和韩国都有生产设施。他们是中国大陆领先的供应商,约占收入的50%,其余收入主要来自韩国和中国台湾,他们是主要供应商之一。该业务已经开始在其他东南亚地区发展,在无菌市场,SIG已经有很好的定位。

该收购将使SIG能够增加现有客户的钱包份额和访问新的客户群。SIG还计划利用其在当地的研发机构和创新能力,凭借其营销专长,在鲜奶产品中引入更多创新的包装市场。

该公司亚太区总经理范总表示:“在中国,牛奶越来越多被视为蛋白质的重要来源,对健康也有好处,这对新鲜和无菌牛奶来说都是一个有吸引力的增长机会。常青亚洲业务增加了新鲜牛奶和新鲜牛奶纸盒到我们强大的液体乳制品组合,直到现在,一直主要集中在一次性包装和流动消费。由于鲜牛奶主要是在家里消费的,这次收购扩大了我们的产品范围,增加了家庭包。”

常青亚洲业务与SIG业务的互补性,有望产生有吸引力的收入和成本系统效应。作为交易的一部分,SIG将与常青签订一项新的涂布纸板购买协议。这笔交易将通过一项期限长为18个月的过渡性贷款获得融资。SIG计划为过渡性设施再融资,并通过债券或其他工具将纳入债务资本市场,为收购提供长期融资。